Lina e Gourry attaccano una nave dei pirati (il cui capitano assomiglia a Jack Sparrow) allo scopo di guadagnare soldi per finanziare la loro ricerca di una spada nuova per Gourry. A bordo della nave c'è una donna pesce prigioniera che a sentire il nome di Lina Inverse rivela ai pirati la brutta fama della maga.Intanto Amelia, Zelgadis e Wizer Freion(l'ispettore del regno di Ruvina Gaard) li osservano sulla nave ammiraglia della flotta di Saillune. Amelia ordina alle sue navi l'attacco e la nave dei pirati viene affondata.
Più tardi Amelia, Zelgadiss reincontrano Lina e Gourry in una locanda e, con gran sorpresa di tutti, Gourry non si ricorda i loro nomi. Amelia presenta Wizer a Lina, ma l'ispettore ammanetta la maga e le dice che è in arresto per essere Lina Inverse. Intanto l'armata reale di Ruvinagardo ha circondato il ristorante, ma Lina la spazza via facilmente. Entra in scena l'arma segreta del regno di Ruvina Gaard, il carroarmato Z1, robusto e...lento come una tartaruga. 
Amelia rivela che il regno di Ruvina Gaard ha chiesto ufficialmente a Saillune di trovare Lina e la principessa è stata incaricata della missione mentre Philionell ha nominato Zel sua guardia del corpo.
L'ispettore spiega che i carroarmati magici di Ruvina Gaard sono stati distrutti uno dopo l'altro, e sono resistenti a incantesimi banali ma un Dragon Slave può distruggerli. Dal fatto che Rina conosce il Dragon Slave, unito alla sua brutalità, sconsideratezza e irrazionalità. Wizer ha concluso che la maga era la colpevole. In sua difesa, Lina fa notare che non è stata lei a distruggere il carroarmato tartaruga.
Wizer porta il gruppo a un castello dove sorvegliano un altro carroarmato (a forma di mucca). Lina e co devono sorvegliarlo per scagionare Lina catturando il vero colpevole, e infatti Pocota compare e distrugge il carroarmato. Lina e Gourry immediatamente lo inseguono mentre Zel e Ame curano i soldati feriti.
Lina, infuriata, casta un Dragonslave amplificato ma la bestiolina sopravvive tirando fuori una Spada di Luce (che si scopre poi essere una replica). Confusi, Lina e Gourry chiedono alla creatura chi sia e finalmente apprendono il suo nome, Pocota. Egli sostiene che è lui l'inventore dei carroarmati magici e il suo scopo è distruggerli. In quel momento appare Wizer e cerca di arrestare Lina mentre Pocota scappa via.
Mentre Lina e Gourry stanno facendo una gara di abbuffate, la maga viene ammanettata nuovamente da Wizer con manette indistruttibili e Gourry vince la gara. L'ispettore accusa Lina di un altro crimine: rapimento di animali domestici esotici. Per discolparsi e per ottenere la ricompensa dai padroni degli animali, Lina e co iniziano a investigare sulle sparizioni. Interrogano i paesani ma nessuno vuole collaborare, poi finalmente trovano delle impronte che portano a un isola misteriosa.
Mentre attraversano il lago in barca, una medusa gigante li attacca. Lina vola via ma, non potendo reggere sia Gourry sia Wizer lancia lo spadaccino verso la bestia. Una volta nell'isola, Lina abbandona anche Zel e Ame a combattere con dei mostri mentre lei entra in una torre con Wizer ancora incatenato a lei. L'ispettore ancora afferma che quello era tutto un piano di Lina per conquistare il mondo. Furiosa, lei lo lancia addosso a una porta e finalmente riesce a sfilare le manette.
Improvvisamente, la medusa del lago compare (con Gourry seduto sulla sua testa) e attacca il suo creatore. Gourry e la medusa gigante sono divenuti amici al lago perchè sono sulla stessa lunghezza d'onda, e lungo la strada hanno salvato anche Zel e Ame, che ora sono ricoperti di saliva di medusa. Il mago malvagio afferma di avere la protezione del principe di Ruvinagaard ma Wizer lo arresta lo stesso.
Lina non può credere a come Wizer li ha imbrogliati tutto il tempo. Non voleva arrestarla, voleva solo usarla per catturare il fabbricante di chimere perchè, anche come ispettore, non poteva arrestarlo se era protetto dal principe di Ruvinagaard. Ma Wizer nega la ricostruzione di Lina. Intanto la medusa continua a dimostrare il suo affetto a Zel e Amelia.